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地點： 成都市 開展時間： 2026-03-13 舉辦單位： 四川省農機服務協會、四川省農業機械學會、四川省農業工程學會 -
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從AMI指數看2025年農機市場
2025年中國農機市場景氣指數(AMI)全年均值為46.1%，其間僅2-3月和8月短暫進入景氣區間，其余月份始終運行在50臨界值以下，呈現“年初復蘇、年中波動、年末翹尾”的鮮明走勢，細分市場分化顯著，智能裝備與小眾品類成為全年亮點。
指數整體運行概況
2025年AMI指數全年波動劇烈，月度均值46.1%，較2024年同比提升0.11個百分點。1-3月呈復蘇態勢，從1月的41.5%攀升至3月61.7%的全年峰值；4月起快速回落，4-7月在40%-45%區間徘徊；8月迎來階段性反彈至55.9%；9月后持續下行，11月跌至34.3%的全年谷底，12月雖環比回升至38.6%，但未改變低迷格局。
從核心指數表現情況來看，6個一級指數全年多數時間處于不景氣區間，僅2-3月、8月全數或多數進入景氣區間。效益指數波動最劇烈，全年振幅34個百分點，經理人信心指數是唯一多次挺進景氣區間的指數。
同比對比，除農機補貼指數和經理人信心指數部分月份同比微增外，其余4個一級指數全年同比多呈下降態勢，庫存指數同比降幅最大，全年均值下降5.8個百分點。
環比特征，全年環比“8降4升”，3月環比增幅最大，為2.6個百分點，9月環比降幅最大，為9.4個百分點，整體呈現“旺季短、淡季長”的特點。
分季度指數運行分析
第一季度(1-3月)：年初復蘇，旺季發力。1月指數41.5%，雖處不景氣區間，但經理人信心指數(60.5%)率先挺進景氣區間，大型拖拉機成為唯一環比同比雙增的三級品類，市場對春耕預期樂觀。2月指數躍升至59.1%，6個一級指數全數進入景氣區間，種植機械指數以70.8%領漲，東北“旱改水”帶動插秧機需求激增。3月指數攀升至61.7%的全年峰值，人氣指數創三年新高(69.4%)，深松機受地方作業補貼拉動，環比提升16.6個百分點，春耕需求集中釋放。
第二季度(4-6月)：旺季轉淡，快速回落。4月指數大幅下滑13.8個百分點至47.9%，6個一級指數僅農機補貼指數勉強維持景氣，大中拖市場環比下滑超17個百分點，春耕需求提前透支。5月指數續跌至43.5%，種植機械指數跌入不景氣區間，僅田間管理機械(59.6%)因遙控飛行噴霧機需求保持景氣。6月指數降至40.9%，市場進入傳統淡季，僅玉米收獲機開始啟動(55.2%)，系受玉米價格回升帶動。
第三季度(7-9月)：淡季波動，局部回暖。7月指數止跌回升至44.7%，經理人信心指數再次挺進景氣區間(51.8%)，玉米收獲機持續升溫(65.5%)，成為市場核心增長點。8月指數大幅反彈至55.9%，創近12年同期新高，耕整地機械環比提升18.3個百分點，旋耕機、深松機同步發力，旺季效應短暫顯現。9月指數驟降9.4個百分點至46.5%，創下11年來最大月度降幅，經理人信心指數暴跌18.6個百分點，市場復蘇勢頭戛然而止。
第四季度(10-12月)：深度低迷，年末企穩。10月指數跌至38.4%，玉米收獲機指數暴跌22.2個百分點至27.8%，三大糧食作物收獲機全線下滑，終端需求疲軟。11月指數續探底至34.3%，為三年最低值，深松機指數跌至21.8%，人氣指數不足30%，市場蕭條態勢明顯。12月指數環比回升4.3個百分點至38.6%，種植機械指數因春耕備貨需求升至60.3%，但人氣指數仍處深度不景氣區間，回升動力主要來自經銷商備貨而非終端需求。
細分市場指數表現
二級品類整體態勢表現分化。田間管理機械(全年均值 50.2%)和收獲機械(47.6%)表現相對穩健，拖拉機(44.8%)、耕整地機械(45.3%)、種植機械(48.9%)全年均值均低于 50 臨界值。波動幅度方面，收獲機械波動最大(全年振幅25.6個百分點)，種植機械次之(23.9 個百分點)，田間管理機械波動最小(17.8 個百分點)。
三級細分市場的增長品類包括遙控飛行噴霧機(全年均值46.8%)、大型拖拉機(43.6%)、玉米收獲機(45.7%)，同比實現正增長，智能裝備與大馬力機型需求凸顯。低迷品類包括深松機(全年均值 35.7%)、中型拖拉機(41.2%)、自走輪式谷物聯合收割機(45.1%)等，同比下滑顯著，傳統中小馬力機型需求萎縮。
從分化規律來看，高端智能機型、適配丘陵山區的小型機械、特色作物收獲機需求增長，傳統通用機型市場持續低迷。
市場影響因素分析
2025年中國農機市場景氣指數(AMI)的復雜走勢，其背后是政策、需求、環境、產業等多維度因素的交織作用。以下從核心驅動因素與主要制約因素兩大維度，結合市場環境變化與行業實際，進行全面、深入的分析。
核心驅動因素在于政策、結構與農情的協同發力。政策支持的精準導向與紅利釋放，撬動了高端市場。農機購置補貼“優機優補”政策持續深化，改變了以往“普惠式”補貼邏輯，轉而向高附加值、智能化、綠色化裝備傾斜。200馬力以上智能拖拉機專項補貼的落地，直接拉動了大型智能農機的市場需求，成為大型拖拉機同比正增長的關鍵推手。同時，報廢更新補貼的擴圍提標，既加速了老舊、高能耗農機的退出，又為農戶置換新型裝備提供了資金支持，形成“以舊換新”的良性循環，有效緩解了部分農戶的購機資金壓力。此外，地方層面針對特定作業需求的補貼政策精準發力，如部分地區對深松作業的專項補貼，直接推動3月深松機指數環比提升16.6個百分點，成為一季度市場復蘇的重要助力。
產業政策的引導與保障，如國家層面推進的保護性耕作政策、農業現代化示范區建設等，為農機市場提供了明確的發展方向。政策對高標準農田建設、規?；N植的支持，間接帶動了適配規?；鳂I的大馬力拖拉機、聯合收割機等裝備的需求；而對綠色農業的倡導，則推動了節能環保型農機的研發與推廣，契合了農戶對低能耗、低排放裝備的偏好升級。同時，政策對農機中試驗證、新技術成果轉化的支持，為智能農機、特色作物裝備的市場化提供了保障，縮短了技術從實驗室到田間的轉化周期。
結構升級：需求迭代與消費偏好轉變，激活細分市場。農戶需求向“高效智能”轉型。隨著農業規?；?、集約化程度的提升，農戶對農機的需求已從“有無”轉向“優劣”，大馬力、智能化、節能環保成為核心訴求。一方面，大馬力機型能夠適配規?；鳂I場景，提升耕作效率、降低人工成本，200 馬力以上拖拉機的需求增長正是這一趨勢的體現；另一方面，智能化裝備的優勢日益凸顯，遙控飛行噴霧機憑借精準施藥、節省農藥、適應復雜地形等特點，需求持續旺盛，成為田間管理機械中的核心增長點，其全年均值雖未突破景氣臨界值，但同比實現正增長，凸顯了智能裝備的市場潛力。此外，農戶對農機操作便捷性、舒適性的要求也不斷提高，具備自動駕駛、智能監控、故障預警等功能的裝備更受青睞，推動企業加速產品升級。
細分場景需求的精準釋放。農業生產場景的多元化的發展，催生了小眾品類與專用裝備的需求增長。在丘陵山區，傳統大型農機適配性不足，小型、輕便、靈活的專用機械需求持續上升，成為市場分化中的重要亮點；在特色作物種植領域，隨著經濟作物種植面積的擴大，茶葉、果蔬、中藥材等特色作物收獲機的需求快速增長，填補了傳統通用機型的市場空白。同時，集約化養殖、設施農業的發展，也帶動了飼料加工機械、溫室大棚專用作業機械等品類的需求提升，豐富了農機市場的增長維度。
農情變化：產業周期與區域需求，拉動階段性增長。農產品價格周期的傳導。玉米價格的回升直接激活了玉米收獲機市場，7月玉米收獲機指數升至65.5%，成為三季度市場的核心增長點；而東北“旱改水”工程的推進，使得水稻種植面積增加，直接拉動插秧機需求激增，推動2月種植機械指數以70.8%領漲一級指數。此外，部分經濟作物價格的上漲，也帶動了其種植、收獲環節專用農機的需求，形成“糧價-種植意愿-農機需求”的傳導鏈條。
不同區域的農業產業結構調整，帶來了差異化的農機需求。東北地區作為我國糧食主產區，規?；N植趨勢明顯，大馬力拖拉機、聯合收割機等裝備需求穩定；長江中下游地區的“旱改水”、華南地區的特色作物種植，分別拉動了水稻種植機械、經濟作物專用農機的需求；華北地區推進的保護性耕作政策，則提升了深松機、免耕播種機等裝備的使用頻率，形成區域化的需求熱點。
主要制約因素則在于外部壓力與內部矛盾的雙重擠壓。
外部環境主要是貿易摩擦與自然風險沖擊市場穩定。中美關稅戰對農機進出口貿易造成直接沖擊，一方面，我國部分高端農機核心零部件依賴進口，關稅上升導致零部件采購成本增加，推高了終端產品價格，降低了市場競爭力；另一方面，我國農機出口面臨關稅壁壘，出口市場拓展受阻，部分出口導向型企業轉向國內市場，加劇了國內市場的競爭壓力。此外，全球供應鏈的波動也影響了農機生產的穩定性，核心零部件供應延遲、價格波動等問題，導致部分企業生產計劃調整，影響市場供給效率。
極端天氣也對農機行業產生了直接沖擊。2025年華北地區的洪澇、華南地區的臺風等極端天氣，對農業生產造成多重影響：一是部分區域農田被淹、作物受損，導致農機作業面積減少，直接抑制了農機使用需求；二是極端天氣破壞了農田基礎設施，影響了農機作業條件，部分農機無法正常投入使用；三是災害導致農戶收入受損，進一步壓縮了購機預算，間接影響了農機市場的新增需求。同時，氣候變化導致的農業生產周期波動，也使得農機需求的季節性特征更加復雜，加劇了市場的波動幅度。
同時，農機成本與回報失衡的壓力，也抑制了用戶的購機意愿。農戶經營收益具不確定性，糧價波動是影響農戶購機決策的核心因素之一。2025年部分糧食作物價格波動較大，農戶種植收益不穩定，導致購機預算收緊。同時，化肥、農藥、柴油等農業生產資料價格的上漲，進一步增加了農戶的經營成本，擠壓了農機投資的利潤空間。對于中小農戶而言，農機購置屬于大額投資，在收益預期不明朗的情況下，購機意愿顯著下降，更傾向于維持現有農機使用狀態或選擇租賃服務。此外還有跨區作業收益的遞減?？鐓^作業是農機戶重要的盈利方式，但近年來面臨多重挑戰：一是隨著農機保有量的增加，跨區作業市場競爭加劇，作業價格被壓低；二是柴油價格上漲、道路通行成本增加，推高了跨區作業的運營成本；三是部分地區農業種植結構調整，跨區作業的適配性下降，作業周期縮短。收益遞減導致農機戶的投資回報預期下降，不僅抑制了新增購機需求，也影響了現有農機戶的更新換代意愿。
需求透支：政策過渡與市場周期，導致新增不足。例如“國三”升“國四”的政策過渡效應，2024年前后，農機行業面臨“國三”排放標準向“國四”切換的政策節點，多數農戶為規避政策切換后的購機成本上升、使用門檻提高等問題，選擇提前購置“國三”農機，導致2024年市場形成一定的“提前消費”高峰。2025年政策切換完成后，前期積累的需求集中釋放完畢，新增需求自然回落，形成“需求透支”后的市場低谷。同時，“國四”農機的價格較“國三”有一定幅度上漲，且部分農戶對“國四”農機的可靠性、維修便利性存在顧慮，進一步抑制了 2025 年的購機需求。
還有市場周期的慣性影響。2024年農機市場已處于低谷，形成的“洼地效應”在 2025年逐步消退，市場缺乏足夠的需求反彈動力。農機作為農業生產中的耐用消費品，更新周期較長(一般為5-8年)，2017-2019年農機市場的增長期積累了大量保有量，2025年仍處于更新周期的相對平緩階段，新增需求與更新需求均不足，導致市場整體需求疲軟。
信心不足：預期悲觀與行為謹慎，加劇市場低迷。經銷商作為市場的直接參與者，對終端需求的變化最為敏感，信心不足導致其進貨意愿謹慎，嚴格控制庫存，避免庫存積壓風險。這種“謹慎備貨”的行為進一步導致市場供給端的收縮，與需求端的疲軟形成惡性循環，加劇了市場的低迷態勢。除經銷商外，生產企業的信心也受到影響。市場需求不足、價格競爭加劇、利潤空間壓縮等問題，導致企業研發投入的積極性受限，部分中小企業甚至面臨生存壓力，難以持續推進產品升級與技術創新。同時，金融機構對農機行業的信貸支持力度也有所收緊，企業融資難度增加，進一步制約了產業的復蘇動力。這種產業鏈上下游的信心不足，形成了負面傳導，使得市場復蘇缺乏足夠的內生動力。
市場展望與建議
2026年農機市場仍將面臨需求不足與結構升級的雙重挑戰，全年景氣度大概率維持在不景氣區間，但有望呈現“前低后高、逐步復蘇”態勢。智能農機、丘陵山區適用機械、特色作物裝備將持續成為增長亮點，政策紅利與農情變化仍是關鍵影響變量。
在企業端，建議聚焦高端智能裝備研發，加大200馬力以上拖拉機、智能植保機械、特色作物收獲機投入，優化產品結構；借助政策紅利，推進老舊農機報廢更新替換。
在經銷商端，建議優化庫存結構，重點布局增長型品類，減少傳統通用機型備貨；強化終端服務，拓展農機租賃、作業服務等增值業務，緩解單純銷售壓力。
在政策端，建議持續優化補貼政策，向智能裝備、綠色農機、丘陵山區機型傾斜；加快農機中試驗證平臺建設，推動新技術成果轉化；穩定農產品價格，提升農戶購機能力與意愿。
編校：葛小雨
責編：張穎達
審核：馬 錚
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